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商用智能交互显示设备定制化程度高金融科技快速发展催生新需求

智能快递柜主要投放于室外,需要在日晒、雨雪、寒冷等天气环境下稳定运行,因此对于配套智能交互显示产品的防尘、防水、防刮、防强光干扰等特性要求较高。

近年来,随着应用技术的进步和下游需求的增长,行业实现了良好较快发展。未来商用智能交互显示设备市场规模的增长将主要来自在零售、金融、餐饮等应用较为成熟的领域、应用场景不断深化、新型的应用方式将不断涌现,产品市场规模有较大增长空间。

商用智能交互显示设备制造行业整体起源于20世纪60年代;依托于智能交互技术、显示技术、半导体技术、材料技术、物联网等应用技术的发展与成熟,全球各国商业消费能力的普遍提高以及相关基础设施的建设升级,行业在过去若干年内得到了较好发展,目前已深度融合于商业消费、工业生产等多个领域,形成了一个需求潜力巨大、技术集成度不断提高、产品解决方案日趋完善的商用智能交互显示设备市场。

行业集中度较低且产品定制化程度较高

商用智能交互显示设备行业产业链主要包括上游CPU、芯片等半导体、PCB、液晶面板、触摸屏、线材、塑胶及金属结构件、其它电子器件和机构零部件等原材料提供厂商,中游智能交互显示器、智能交互一体机等整机制造厂商,下游品牌商、软件及系统集成厂商和其他终端整机厂商等终端设备提供商。


近年来,随着应用技术的进步和下游需求的增长,行业实现了良好较快发展,但由于行业集中度较低且产品定制化程度较高,行业目前尚缺乏权威、直接的市场统计数据;另一方面,由于触控面板出货量与设备整机出货量呈正比关系,因此可通过触控面板的市场统计数据对行业的市场概况加以描述。根据全球知名市场调研机构IHS的统计及预测,全球商用触控面板的出货量由2015年的0.98亿片增长至2019年的1.30亿片,预计到2024年将增长至1.42亿片,整体呈增长态势。由于行业产品与上游商用触控面板出货量高度相关,全球商用智能交互显示设备的出货量亦可望呈现相近的规模及增长。


金融科技发展催生金融领域需求

随着近年来金融领域迅速发展,商用智能交互显示设备在金融领域的应用也在不断深化,产品类型已由最初单一的ATM延伸到VTM、智能柜员机和智能自助终端等。RBR数据显示,2019年全球ATM装机量为323万台,预计到2024年全球ATM装机量将为322万台,市场总体需求保持平稳。

我国ATM装机量近年来实现了较快增长,根据中国人民银行数据,我国ATM装机量由2011年的33.38万台增长至2019年的109.77万台,年复合增长率达到16.04%,但随着我国互联网经济和金融科技的迅速发展,移动支付手段对传统现金支付形成了较大冲击,消费者的现金持有需求正日渐下降,ATM市场增速预计将出现放缓。

而另一方面,随着我国金融科技应用的持续深化,VTM、智能柜员机等用于银行智能化转型的终端设备市场实现了较快增长。VTM、智能柜员机等智能终端能够24小时工作,可以在任意时间帮助客户快速、高效、精准地办理业务,不仅极大地优化了业务办理效率和客户体验,也通过替代人工服务实现了网点营运成本的大幅下降。未来随着银行智能化、网点无人化建设的全面推进,VTM、智能柜员机等智能自助终端将迎来更大的市场需求。


商用智能交互显示设备广泛应用于生产制造和仓储管理等环节,为车间人员对生产过程进行监测、控制、干预提供了直接、简便的操作方式,能够大幅优化生产管理效率,是工业自动化领域不可或缺的重要辅助设备。近年来,制造业向高端化、智能化转型升级步伐加快,工业自动化进程不断加深,为智能交互显示设备带来了巨大的市场需求。

工业自动化控制能够显著减轻人工劳动强度、优化生产工艺、提高生产效率和降低生产成本,适用于大规模批量生产的需要,是现代制造业最重要的生产方式之一。根据IHS数据,全球工业自动化设备市场规模由2013年的1,991亿美元增长至2019年的2147亿美元,呈平稳较快增长态势;预计2022年全球工业自动化设备市场规模将进一步增长至2299亿美元,因此智能交互显示设备在工业领域的应用将具有广阔的市场前景。


医疗领域需求前景广阔

商用智能交互显示设备在医疗领域的应用主要为手术监视器、诊断显示器、病房生命体征监视器、专业影像显示器等医疗诊断显示设备,涵盖从临床诊断到医疗管理等多个方面;此外还包括会诊大屏、移动护士站终端、自助挂号机等自助医疗服务设备。目前世界各国的医疗条件参差不齐,仅在我国就有较大的地区性差异,因此医用智能交互显示设备尚未得到完全、广泛的普及,不过随着医疗条件的全面改善和现有医疗设备的升级更新,智能交互显示设备在医疗领域的应用将具有广阔的市场前景。

根据EvaluateMedTech数据,2015年全球医疗器械的市场规模为3710亿美元,预计到2022年将达到5336亿美元,年复合增长率达5.33%。医用智能交互显示设备作为重要的辅助性设备,其市场需求将随着医疗器械市场的不断发展而有较大增长空间。


商用智能交互显示设备广泛应用于包括城市公交、轨道交通(地铁及轻轨)、铁路、航空等在内的交通运输领域;应用产品类型包括大型数字广告看板、自助信息查询终端、地铁自动售检票机(AFC)、乘客信息系统(PIS)、机场自助值机柜台和自助行李托运机等中大尺寸产品。

近年来,随着我国城镇化建设的深入推进,我国交通运输业实现了快速发展。在城市交通方面,地铁、轻轨等轨道交通的建设规模不断扩大,轨道交通车站数量、线路及其运营长度不断增加。根据交通运输部数据,我国轨道交通车站数量由2011年的1147个增长至2019年的4007个,年复合增长率高达16.92%。此外,航空运输业在交运领域的地位也在不断上升,机场数量、机队规模、定期航班航线数量、旅客吞吐量等各项关键指标均实现了平稳较快增长。交通运输部数据显示,2013年我国共有颁证运输机场193个,到2019年增长至238个,年复合增长率达3.55%。未来随着我国交通运输业的继续发展、轨道交通及机场等的新建和升级更新,自动售检票机、自助值机柜台等交通运输用智能交互显示设备将迎来更大的市场需求。


快递柜将有更大市场需求

随着近年来网购、海淘等线上购物方式的兴起和火热,快递行业实现了飞速发展,但快递业务中配送效率较低、物流成本占比较高的“最后一公里”问题也日益凸显。智能快递柜是解决“最后一公里”问题的有效方案,该方案通过将快递员点对点投送改为分区集中投送,能够大幅提升配送效率,降低人力成本。

智能交互显示设备在快递物流领域主要应用于智能快递柜,应用产品以中尺寸为主。智能快递柜主要投放于室外,需要在日晒、雨雪、寒冷等天气环境下稳定运行,因此对于配套智能交互显示产品的防尘、防水、防刮、防强光干扰等特性要求较高。根据国家邮政局数据,我国智能快递柜的投放量由2014年的1.5万组增至2019年的40.6万组,年复合增长率近50%,保持迅猛增长态势。随着快递行业的继续发展,预计我国智能快递柜投放量仍将保持较快增长态势,从而为智能交互显示设备带来更大的市场需求。


餐饮业作为国民消费领域的重要组成部分,主要包括快餐服务、正餐服务及其他餐饮服务。随着我国经济的良好发展和城乡居民收入水平的普遍提高,我国餐饮业持续繁荣。根据国家统计局数据,2011年我国餐饮业营业额为3809.05亿元,到2018年增长至5622.90亿元,年复合增长率为5.72%;其中连锁餐饮业增长较快,连锁餐饮企业门店数量从2011年的16285家增长至2018年的31001家,年复合增长率达9.63%,呈较快增长态势。

在餐饮领域,智能交互显示设备的应用主要为大型数字广告看板、POS终端、自助点餐机等中大尺寸设备。未来,随着我国餐饮业规模的持续增长和门店信息化程度的不断加深,大型数字广告看板、POS终端、自助点餐机等设备将具有广阔的增长空间。


国内企业发展落后

商用智能交互显示设备制造行业厂商数量众多,但竞争格局较为分散,行业集中度较低,规模较大的企业数量相对较少。行业厂商的经营模式主要为OEM,但部分厂商已逐渐向JDM/ODM模式转型。总体上,随着行业发展的成熟和产业链的延伸整合,行业集中度将逐步提高。

从全球竞争格局来看,行业主要厂商大致可划分为三个梯队:第一梯队系以EloNCRDieboldMouse为代表的欧美日跨国企业,该等企业起步较早,经过多年发展已成为拥有全球知名品牌和优质终端资源的行业巨头,其经营重点主要为产品研发设计和品牌运营,生产环节主要为外包;第二梯队系以安勤科技、伍丰科技、桦汉科技、佳世达为代表的制造厂商,该类企业在全球产业链转移过程中获得先发优势,目前已发展成为拥有较大业务规模、较高生产制造水平,能够提供高品质、定制化产品解决方案服务的较强企业;第三梯队主要为小型生产厂商,起步较晚,数量较多,是目前国内大部分企业所处的梯队。


随着产业链上下游的发展和本行业产品技术的进步,本行业产品在功能、性能和整机集成方面不断得到优化,产品整体上向轻薄化、大屏化、集成化、智能化、高端化发展,产品设计理念也逐渐向模块化发展。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国终端显示设备行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

(原标题:十张图了解2020年中国商用智能交互显示设备行业需求现状及发展趋势国内企业发展落后)