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重磅!2021年中国燃气轮机行业政策汇总及解读(全)

近年来,我国出台了一系列的规划和政策促进燃气轮机行业的发展。此外,“十四五”规划指出,加快先进航空发动机关键材料等技术研发验证,推进民用大涵道比涡扇发动机CJ1000产品研制,突破宽体客机发动机关键技术,实现先进民用涡轴发动机产业化。

建设上海重型燃气轮机试验电站。“十四五”规划进一步明确了对航空发动机及燃气轮机行业的规划,进一步推进技术向高端化、专业化发展,推进燃气轮机行业国产化进程。

燃气轮机行业主要上市公司:航发动力(600893)、哈尔滨电气(01133.HK)、东方电气(600875.SH;01072.HK)。

1、行业发展相关政策汇总

2016-2021年间我国关于燃气轮机行业发展政策汇总如下:

2、行业发展相关规划汇总

一直以来,GE、西门子,三菱三大巨头垄断了全球燃气轮机市场,德国、美国和日本等国家在燃气轮机领域的长期研发投入和技术发展,掌握了燃气轮机研发制造的核心技术,并进行了相关专利布局。我国的燃气轮机制造为谋求发展,政府出台了相应的建设规划。具体规划如下图。

2021年4月,国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在国新办发布会上表示,在“十三五”基础上,“十四五”期间可再生能源年均装机规模将有大幅度提升,到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%。

到“十四五”末,可再生能源发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%;可再生能源在全社会用电量增量中的占比将达到2/3左右,在一次能源消费增量中的占比将超过50%,可再生能源将从原来能源电力消费的增量补充,变为能源电力消费的增量主体。

截至2020年底,我国可再生能源发电装机总规模达到9.3亿千瓦,占总装机的比重达到42.4%;2020年,可再生能源发电量达到2.2万亿千瓦时,占全社会用电量的比重达到29.5%。

燃气轮机作为装备制造业的“皇冠上的明珠”,对能源安全和工业发展等方面具有重大的推动作用。国家利好政策频频出台,中国燃气轮机市场迎来的新机遇。

3、重点政策和规划解读

重点政策——《依托能源工程推进燃气轮机创新发展的若干意见》解读

全面贯彻落实党中央推进能源生产、消费、技术、体制革命和国际合作的能源发展战略精神,落实党中央、国务院关于实施“航空发动机及燃气轮机”国家重大专项的战略决策,紧密围绕能源革命和装备制造业发展新要求,加快推动燃气轮机创新发展。

以市场为导向、企业为主体,重型和多用途中小型燃气轮机并举,组织推动燃气轮机关键技术攻关和产业发展,有效保障能源革命需求。依托能源工程建设,进一步完善产业政策,通过组织燃气轮机示范和市场推广应用有力支撑燃气轮机技术进步和产业发展。主要任务如下:

重点规划——《中国制造2025》和《<中国制造2025>重点领域技术路线图(2015年版)》解读

根据国务院提出《中国制造2025》、《<中国制造2025>重点领域技术路线图(2015年版)》,着重强调制造业高端装备创新工程,明确提出组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批重大工程,专项重点产品如下图。

4、“十四五”规划对行业发展的影响分析

2021年3月11日,十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。《纲要》明确指出,制造业要补齐基础短板,中国制造正在掀起攻克基础零部件、元器件、基础软件、基础材料、基础工艺的大浪潮。

其中,对航空发动机及燃气轮机的规划如下:加快先进航空发动机关键材料等技术研发验证,推进民用大涵道比涡扇发动机CJ1000产品研制,突破宽体客机发动机关键技术,实现先进民用涡轴发动机产业化。建设上海重型燃气轮机试验电站。

从十四五规划对行业的影响来看,国家进一步明确了对航空发动机及燃气轮机行业的规划,将打好燃气轮机行业的技术基础,进一步推进技术向高端化、专业化发展,推进燃气轮机行业国产化进程。

大量制造以及标准化燃气轮机仍然具有广泛的市场需求,因来不管什么产品,对于电机的需求是必要的,而越是高端产品,燃气轮机的品质与性能要求越高。新行业的崛起将产生巨大的需求数量,基础性需求的巨量生产会进一步转移到中小企业,成为为企业的发展提供订单支持。中国智造将会在高科技助攻之下,逐渐进入全球中高端市场,并且拥有全世界较强的盈利能力,从而为更多制造企业对外出口成为可能。

以燃气轮机这类产品来说,以前都是国外品牌占领高端市场,但随着国内技术的创新与设备的制造能力增加,与国外的产品相对,我们更具备优势,这将给中国制造企业走出国门更大的勇气与决心。

我国部分省市“十四五”规划中燃气轮机直接相关内容如下:

5、“碳中和、碳达峰”对行业发展的影响分析

碳达峰指二氧化碳的排放达到峰值不再增长。碳中和指通过植树造林、节能减排、产业调整等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放。

2020年,在联合国大会上,我国明确提出,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。这就是现在全球口口相传的“中国3060”,这也是国际社会公认的自1992年联合国达成《气候变化框架公约》以来,应对气候变化最重大的国家解决方案。

中央经济工作会议明确将“做好碳达峰、碳中和工作”确定为2021年八大重点任务之一。“碳达峰、碳中和”工作是我国“十四五”期间的重点任务,也是未来相当长一段时间内社会经济发展的重要主题,更是产业转型升级、增添发展活力的重要机遇。

从能源的角度来看,要实现碳中和、碳达峰目标,需要更多地发展可再生能源。其中,氢气具有来源多样化、驱动高效率、运行零排放等特征。而燃料电池则可以广泛地应用于交通、建筑、工业和更高效的储能领域,可推动碳达峰、碳中和的目标的如期达成。

从燃气轮机行业的发展角度来看,燃气轮机具有能量转换效率高、启动速度快、噪声低频分量低、污染排放极低等优点。

对于热机来说,主要是NOx、CO和SOx等的排放。燃气轮机大多燃用天然气,SOx排放趋于零,主要是NOx和CO。当对燃料在燃烧室中燃烧过程采取措施后,NOx和CO排放可降至很低的水平,例如采用催化燃烧,NOx排放的浓度低于20mg/m3,故燃气轮机是污染排放很低的热机,能很好地满足环的要求。因此,在碳中和、碳达峰目标下,燃气轮机行业将得到促进和发展。

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